倫敦軍事科學院收到M博士勒索100萬英鎊的恐嚇信,並聲言如不付款,就在市內某處引爆計時炸彈。李大猩和狐格森接到線報,得悉一個叫森美的數學教師曾購入大量火藥。無獨有偶,福爾摩斯與華生在神秘字條的指引下也來到森美家,可是他已被人槍殺。奇怪的是,兇案現場掛着一個印有萬國旗的月曆,而在4月18日的「18」及英國國旗的標誌上,更分別被打上了一個紅色的叉。
這兩個紅「叉」是什麼意思?一個教師又為何會為M博士製造炸彈?大偵探深入調查後發現,所有矛頭皆指向倫敦軍事科學院院長荷夫曼,而死者森美的過去,更隱隱約約地浮現出一段叫人慄然的血海深仇!
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