福爾摩斯一行四人在觀看馬戲團的表演時,目擊空中飛人奧蘭多失手跌死。無獨有偶,一名叫哥林的空中飛人不久前也在表演中途墮下昏迷。大偵探覺得事有蹺蹊,調查下發現奧蘭多有中毒之嫌,而落毒的頭號疑犯竟是死者的妹妹艾瑪!
原來,艾瑪和仍然昏迷的哥林青梅竹馬,但奧蘭多卻涉嫌為了拆散鴛鴦而製造意外令哥林失手。可是,正當警方深信艾瑪殺兄之際,馬戲團中卻有人畏罪潛逃,但在被捕後卻對殺人一事直認不諱。
更奇怪的是,兩人爭相認罪之後,又有人來到警局自首。一宗兇案竟有三人認罪,他們為什麼這樣做?福爾摩斯又如何破解箇中謎局?
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