前言
第一章 家世鄉里
家鄉對胡蘭成還有一宗明顯的影響，那就是當地的民間戲曲文化。清末民初，紹興民間流行的有紹興大班（也稱紹興亂彈，以後又稱紹劇）、蓮花落、浙江婺劇，流行最廣、也最為嵊縣人添光的，就是發源于嵊縣的越劇。追根溯源，從嵊縣當地的“落地唱”形式發展為越劇的起始，恰是胡蘭成出世之年。
鄉里風物
家世三百年
兄弟們的命運
第二章 中小學校教育
胡父知書識禮，自己在家也教胡蘭成寫字，給他講文章，讓他早起練字，要求筆劃平直，結體方正，講文章卻是正經文章講，閑雜文章也講。胡父不是正途秀才出身，談不上怎樣的學問，教教小孩子寫字識字有余，可講文章卻是不得法，于是講得正書如閑書，閑書如正書。
紹興好去處
杭州蕙蘭
第三章 彷徨北上
胡蘭成寫過數百萬字著述，自傳體作品長達六七十萬字，可這一件事他始終沒提起過。他為何不再繼續學業考大學？
父喪後的婚禮
北上燕京
彷徨無主
第四章 妻子和義母
此時，胡蘭成正在俞家吃早飯，他像有心靈感應，義母在搬碗盞，讓他先吃起來，他舉起筷子，無緣由心中就來了一陣悲哀，眼淚直流下來，簌簌地滴在飯碗里。
玉鳳之死
《金鎖記》中的七巧原型
第五章 廣西五年
胡蘭成是一年後離開一中的，不為其他，卻為的是近乎笑話的他的“行為不檢，非禮女同事”。
南下廣西
“從魯迅游”及其他
出入崔真吾
第六章 從上海到香港
原在香港的汪派最高級干部之一的顧孟余即為此與汪反目，顧先是堅決反對“艷電”發表，待“艷電”發表後，即與汪派人物斷絕關系，不久就悄悄離開香港去了重慶。胡蘭成此時如何表現呢？
上海《中華》
香港《南華》和“蔚藍”
第七章 嶄露頭角猙獰
胡蘭成身價已與以往不同，他乘船到達上海，陳春圃到碼頭上迎接，陳已為他在哈同花園北面的南陽路租下了公寓。第二天，陳春圃陪他去拜見汪精衛。胡蘭成自投身汪“和平運動”以來，還從未見過汪，這是他第一次與這位“中華民國歷史上的名人”見面，他是誠惶誠恐，恭謹敬听。
密集著文
汪派新秀
第八章 宦海沉浮
胡蘭成不是汪偽集團中部長級的頭面人物，在公館派內也不算是要角，他卻自恃得汪夫婦寵信而頗為自傲，他引以為得意的是，在汪公館內，汪夫婦對公館派諸人只稱名，卻特別稱他為“蘭成先生”……
宣傳部次長
交游眾生相
局長任內
第九章 李士群之死
李士群沒有周佛海那樣的地位和資格，他的特工勢力是投靠汪偽集團後才得以發展，其地位和權勢也是在加入公館派、特別是得到汪精衛個人寵信後才得以迅速崛起的。其人來歷復雜。……
其人其行
交結和交惡
李士群之死與胡蘭成
幾種記述
第十章 永遠的張愛玲
第一次見面，胡蘭成是有些失望的，因為張愛玲和他的想象完全不同，在他肯定是希望文美人也美，但文美的張愛玲人卻不美，這不是一時一面的偏差，十余年後寫文重憶當時印象，胡蘭成仍是保留著如此觀感。
婚姻和離異
相知相愛
文章宗師
第十一章 背汪投日
胡蘭成被罷免法制局長後，並不曾老實賦閑，也並不是如他自己表示的那麼清高，他鑽營過，也多方試探過，試圖再謀發展。……結果卻是如此一個令他傷心無地的結局。更令他想不到的是，接著就來了一場牢獄之災，他竟坐了“自己人”的監獄。
忠于一人
牢獄之災
踏上了日本船
第十二章 武漢的瘋狂
胡蘭成到武漢，辦報談不上成功，所謂開闢一塊天地的施政宏圖，更是如同夢話，對他真正有點意思的事，仍是他的喜好和擅長，他在當地又找了一位女朋友小周，周訓德。
《大楚報》
小周
送青芸杭州成婚
最後的瘋狂
第十三章 逃亡
胡蘭成起身往舷邊看江景，兩岸的遠樹炊煙人家，依稀可見，他不禁心起淒惶，日本已戰敗，他明白個人這幾年的投身也全是失敗，投身汪偽“和平運動”是失敗，轉而投日本人也是失敗，西行武漢更是失敗，想在最後掙扎一下，事情還未有名目就完結了。今後再身寄何處？
喬裝日本傷兵
倉皇浙江道
“十八相送”範秀美
開始著述
第十四章 匿居溫州
梁漱溟二月才見到毛澤東，三月才有機會與毛澤東個別談話，四月，毛澤東就“介紹”梁往外地農村工廠去做調查考察。這種時候，毛澤東會同意梁辦什麼比較文化研究機關？毛澤東居然還會問梁準備聘誰為副，而梁推薦胡蘭成，毛澤東也就同意了？
溫州劉老先生
張愛玲終于“不喜歡”
雁蕩山下
毛澤東同意聘胡為副？
從溫州到上海
第十五章 身寄日本
胡蘭成在大陸時，毛澤東看過他的意見，現在他流亡日本，蔣介石又看過他的意見，雖則一“不以為然”一“頗為贊許”，但他胡蘭成與海峽兩岸的共產黨和國民黨的領袖人物聯在了一起，言下之意，他該是中國現代史上如何重要的一個人物。
偷渡
“世上有個池田”
上躥下跳終徒勞
最後的姻緣
讀書和著述
學問文章
第十六章 台灣的尾聲
六十年代末，胡蘭成曾請唐君毅設法，給他找機會去台灣教書︰“弟今年六十四矣，為學晚而始成，乃有授徒之能，倘在台灣有可任教之機會，乞兄一留意焉。”……胡蘭成想“授徒”“任教”，當然不是指如他年輕時那樣去教中學，而是要在大學里開課。他為何突然覺得自己有了“授徒之能”呢？
台灣講學
朱家姐妹
寂寥的尾聲
年表
主要參考資料
大陸版後記
