私募股權LP:配置策略、投資實踐和管理之道

私募股權LP:配置策略、投資實踐和管理之道
定價:378
NT $ 329
  • 作者:路躍兵
  • 出版社:中信出版社
  • 出版日期:2016-12-01
  • 語言:簡體中文
  • ISBN10:7508670051
  • ISBN13:9787508670058
  • 裝訂:320頁 / 普通級 / 1-1
 

內容簡介

中國私募股權市場經過近二十年的快速成長,已步入規范化發展的新時代。作為基金的投資人,更多樣化的 LP(有限合伙人)逐漸加入到股權投資中,在其逐漸成熟的機構化過程中,擁有正確的投資方式和恰當的運營模式十分重要。

《私募股權LP:配置策略、投資實踐與管理之道》開創性地對私募股權LP進行系統研究,圍繞「配置策略、投資實踐和管理之道」三個主題全面闡述,並對行業內的核心議題展開專題研究,同時輔以大量投資案例和數據分析,解密LP在「私募2.0時代」的生存法則。

《私募股權LP:配置策略、投資實踐與管理之道》適用於與私募股權相關的課程,同時也可以作為致力於或有興趣成為專業LP投資人的寶貴讀物。

路躍兵,LP智庫理事長,現任尚高資本中國基金副主席,法國液化空氣大中華區主席。曾任中國建銀投資有限責任公司副總裁兼首席投資官,英國氣候變化資本集團董事總經理,阿爾斯通(中國)投資有限公司副總裁,福特汽車(中國)投資有限公司副總裁,卡特彼勒(中國)投資有限公司總監。曾任職於國務院發展研究中心,從事產業政策和外國直接投資的研究咨詢。任清華大學企業成長與經濟安全研究中心副主任,英國伯明翰大學商學院榮譽資深研究員,倫敦商學院私募股權研究所研究員,全國青聯九屆委員和中央企業青聯二屆委員。清華大學工學學士和劍橋大學經濟學博士。
 

目錄

推薦序

第一篇 LP:私募股權基金背后的投資人
第一章 緒論
第二章 私募股權投資生態系統
第一節 GP:私募股權基金管理人
第二節 LP:私募股權基金投資人
第三節 私募股權基金
第四節 顧問機構
專題研究 GP與LP的利益對接和相處之道
第三章 LP的私募股權投資要點
第一節 LP投資成功的要素
第二節 LP的投資流程
第三節 LP私募股權投資組合的構建
專題研究 LP投資的風險敞口

第二篇 LP的配置策略:選好「賽道、騎手和馬」
第四章 私募股權基金的戰略性資產配置
第一節 私募股權基金類型
第二節 地域覆蓋的選擇
第三節 特定行業的專注
專題研究 賽道之爭:中國LP私募股權資產配置策略
第五章 基金管理人和單只基金的挑選
第一節 基金管理人團隊的考察
第二節 基金投資業績評估方法
第三節 基金盡職調查
專題研究 騎手、馬匹選拔:GP能力歸因和基金投資決策
第六章 私募股權投資二級市場交易
第一節 二級市場交易的參與者
第二節 二級市場交易類型和流程
第三節 二級市場交易定價
專題研究 中國私募股權二級市場發展的機遇和挑戰

第三篇 LP的投資實踐:揭秘全球頂尖LP的投資邏輯
第七章 海外成熟LP的私募股權投資實踐
第一節 養老基金
第二節 大學捐贈基金
第三節 母基金
第四節 家族辦公室
專題研究 海外LP的長期投資組合管理理念
第八章 中國本土LP私募股權投資實踐
第一節 社保基金
第二節 政府引導基金
第三節 保險公司
第四節 上市公司
第五節 其他機構
專題研究 中國LP海外資產配置的路徑和方法

第四篇 LP的管理之道:探索中國LP的發展路徑
第九章 LP的團隊建設和運營管理
第一節 積極管理型投資
第二節 投資團隊建設
第三節 外部中介機構
第四節 投資決策流程
第五節 內部控制
專題研究 母基金:協助LP投資的重要中介力量
第十章 LP的投后管理和增值服務
第一節 投后管理的關注要素
第二節 投后管理的方法和步驟
第三節 LP的投后增值服務
專題研究 LP投后管理中激勵約束機制的學術探究
第十一章 LP未來在中國市場的機會和策略
第一節 中國產業和金融大生態視角下的私募股權
第二節 私募股權:推動中國產業轉型升級的利器
第三節 LP捕捉未來投資機會的策略
專題研究 中國非專業LP投資私募股權的困境和出路

關鍵術語注釋
參考文獻
致謝
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