第一章趣味篇
1. The Greenhorn and the Mule Egg 2
傻瓜和驢蛋
2. Flying Turtle 7
會飛的烏龜
3. A Verbal Trade11
口頭交易
4. Borrowed Feathers Help16
借來的羽毛幫大忙
5. The Magic Pumpkin21
會魔法的南瓜
6. Yankee Doodle Donkey 26
驢子洋基嘟嘟
7. Bunty Rabbit Runs a Race Again 32
兔子邦蒂的又一次賽跑
8. My Magician Friend 40
我的魔術師朋友
第二章感人篇
1. The Fisherman and the Bear 46
漁夫和熊
2. What’s in a Name? 50
名字的奧秘
3. The Lonely Traffic Light 55
孤獨的紅綠燈
4. The Ice Candy 59
冰糖球
5. A Magic Turtle 65
一隻神奇的烏龜
6. The Teddy Bear 69
泰迪熊
7. Monster Buster Wand 73
珍妮特小姐的魔杖
8. A Surprise on Christmas77
耶誕節的驚喜
9. The Dress 83
裙子
第三章童話篇
1. Lunue Makes His Mark 90
魯奴成功了
2. The Three Dogs 95
三隻狗
3. Coyote Meets Mr.Snail 101
當草原狼遇上蝸牛先生
4. Beauty and the Beast 106
美女和野獸
5. A Baby Lion Learns to Roar 111
小獅子學吼叫
6. Boomba the Lion Kid 118
小獅子布姆巴
7. Rainbow Crow 124
五彩烏鴉
8. Rapunzel 130
長髮姑娘
9. The Ant and an Elephant 137
螞蟻和大象
10. The Seven Ravens 143
七隻烏鴉
第四章智慧篇
1. Home Alone 149
小鬼當家
2. Heron and the Humming-bird 153
蒼鷺和蜂鳥
3. The Praying Hands 157
祈禱之手
4. If the Tooth Be Told 163
如果牙齒知道的話
5. Limits of the Mind 168
思想的界限
6. The Rabbit 174
兔子
7. The City Mouse and the Country Mouse 180
城市鼠和鄉下鼠
8. Sugar’s Garden 185
蘇戈的菜園
9. Brer Rabbit Fools Sis Cow 190
兄弟兔戲弄奶牛姐姐
第五章奇妙篇
1. A Great Halloween 197
無與倫比的萬聖節
2. The Wolf-donkey 202
是狼還是驢
3. The Moon and the Great Snake 208
月亮和大蛇
4. Long Bony Fingers 213
又長又瘦的手指
5. The Tide Turns 219
大勢所趨
6. The Land of Snow 225
白雪王國
7. Magic Room 230
神奇的房間
8.Know-it-alls and Find-it-outs 236
“什麼都知道”和“什麼都要知道”
9. Mountain Adventure 242
山中冒險
