Moses Froben es un cantante de opera suizo, con una vida muy peculiar, y unas cualidades excepcionales para la musica y una voz prodigiosa que le hace ser parte del coro. Es el director del
coro quien decide castrar a Moses para conservar su voz de nino, situacion contra la que Moses se revela dejando de cantar. Conoce a una nina, Amalia, su primera amiga y su primer amor, con
quien mas adelante tiene una relacion; cuando ella es obligada a casarse con otro hombre en contra de su voluntad, Moses huye hacia Viena donde se hace ayudante de un cantante de opera. Durante
el estreno de Orfeo y Euridice, Moses y Amalia se reencuentran y deciden huir juntos a Venecia donde el hijo que Amalia espera crecera pensando que Moses es su padre. Amalia muere en el parto y
el hijo queda en manos de Moses, quien finalmente, tras diversas dificultades, logra llegar a instalarse en la ciudad italiana tal como habian planeado.
