史上最強理財規劃實務題庫解析

史上最強理財規劃實務題庫解析
定價:280
NT $ 252
  • 作者:薛常湧
  • 出版社:台灣廣廈
  • 出版日期:2003-08-07
  • 語言:繁體中文
  • ISBN10:9867899946
  • ISBN13:9789867899941
  • 裝訂:平裝 / 224頁 / 16k菊 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
 

內容簡介

  本書系列籍,多根據金融研訊院舉辦之金融考試科目,精心編輯而成,絕不會讓你有抓不到重點的感覺。並參酌各章重點,聘請名師出題,依不同範圍選取各章測驗試題,使一般未經專業學科訓練的讀者,亦能輕易入門、進而讀懂書中內容。簡潔明朗的編輯方式在每一個章節的重點之後,作者精心規劃了許多範例試題,以供讀者試作模擬,並附詳盡解說。法規援引即使是深奧難懂的專有名詞、法規條例,我們都有最清楚的法條介紹,讓讀者輕易了解、輕鬆記憶。景氣回升遲緩、失業率一再攀升,當然,也正式宣告了台灣證照時代的來臨。

作者簡介

薛常湧

  學歷:國立政治大學企業管理研究所博士班.政治大學國際貿易研究所碩士。經歷:證券公司部門主管.投資公司部門主管.大學國際企業科專兼任講師

 

目錄

第一部分 重要單元,快速閱讀

  • 重點001理財目標金額之計算公式
  • 重點002四種典型的理財價值觀
  • 重點003 客戶對投資風險的忍受程度
  • 重點004年齡與風險偏好的投資規劃
  • 重點005目標順序法與目標並進法
  • 重點006 家庭資產負債表
  • 重點007衡量財富成長性的指標
  • 重點008家庭財務報表之編製
  • 重點009恩格爾法則
  • 重點010家庭財務結構指標
  • 重點011投資部位與金融市場敏感度
  • 重點012個人收支儲蓄表的編製原則
  • 重點013家庭理財統計
  • 重點014安全邊際與主要生活支出
  • 重點015家庭預算控制表
  • 重點016投資回收期間計算法
  • 重點017家庭預算控制
  • 重點018標會標金的運用法則
  • 重點019信用卡理財
  • 重點020理財型房貸
  • 重點021緊急預備金
  • 重點022房屋轉貸
  • 重點023銀行對房屋貸款之核貸標準
  • 重點024房屋貸款型態
  • 重點025購屋與租屋決策
  • 重點026房屋貸款的計息方式
  • 重點027退休規劃
  • 重點028家庭計畫
  • 重點029購屋儲蓄計算
  • 重點030子女教育基金
  • 重點031早退原則
  • 重點032房貸理財能力
  • 重點033退休規劃速算法
  • 重點034一生的資產負債表
  • 重點035災變事後的補償方法
  • 重點036資產配置原則

第二部分 單元延伸,直接記憶

  • 重點001理財目標金額之計算公式
  • 重點002四種典型的理財價值觀
  • 重點003客戶對投資風險的忍受程度
  • 重點004年齡與風險偏好的投資規劃
  • 重點005目標順序法與目標並進法
  • 重點006家庭資產負債表
  • 重點007衡量財富成長性的指標
  • 重點008家庭財務報表之編製
  • 重點009恩格爾法則
  • 重點010家庭財務結構指標
  • 重點011投資部位與金融市場敏感度
  • 重點012個人收支儲蓄表的編製原則
  • 重點013家庭理財統計
  • 重點014安全邊際與主要生活支出
  • 重點015家庭預算控制表
  • 重點016投資回收期間計算法
  • 重點017家庭預算控制
  • 重點018標金的運用法則
  • 重點019信用卡理財
  • 重點020理財型房貸
  • 重點021緊急預備金
  • 重點022房屋轉貸
  • 重點023銀行對房屋貸款之核貸標準
  • 重點024房屋貸款型態
  • 重點025購屋與租屋決策
  • 重點026房屋貸款的計息方式
  • 重點027退休規劃
  • 重點028家庭計畫
  • 重點029購屋儲蓄計算
  • 重點030子女教育基金
  • 重點031早退原則
  • 重點032房貸理財能力
  • 重點033退休規劃速算法
  • 重點034一生的資產負債表
  • 重點035資產配置原則

第三部分 第一屆理財規劃人員測驗試題

  • 台灣金融研訓院第一屆理財規劃人員專業能力測驗試題

第四部分 附錄

  • 一、國內某信用卡發卡銀行之約定理財條件
  • 二、勞工保險條例有關勞保退休、死亡部分
  • 三、勞工保險條例執行細則關於退休、死亡部分
  • 四、老年農民福利津貼申領及核發辦法
  • 五、個人所得稅申報相關問題及購屋貸款抵稅相關規定
  • 六、節稅原則與實務規劃
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