內容簡介

真的有一種方法,三個月才操作一次,投資業績還能超越大多數專業投資者,甚至市場領導者? 沒錯!本書就為您提供了這樣的投資方法!杰拉爾德‧阿佩爾和馬文‧阿佩爾是投資領域的常勝父子,管理著規模龐大的客戶資金。他們研究了數十年股票市場的波動,並結合自己的實踐經驗,用大量數據和圖表,為我們總結出了控制風險和擴大收益的簡單辦法,您只需照做就行了。這個方法是什麼?那就請您翻開書看看吧!


杰拉爾德‧阿佩爾由于其在技術分析和選時交易方面的造詣而聞名全球。他創造了指數平滑移動平均線(MACD),被稱為MACD之父。他創立了Signalert公司,撰寫了許多關于投資策略的專著和文章,其中包括暢銷書《技術分析︰積極投資者的有效工具》等。
 

目錄

導論“理財智慧”︰如何聰明地投資從而在需要用錢時有足夠的資金
第1章 構建成功的投資組合
第2章 分散化和風險管理的高級知識
第3章 長期財富前奏——股市導論
第4章 一事順利,事事順利
第5章 全球機會
第6章 債券——一種萬能的投資工具
第7章 特殊的債券市場投資機會
第8章 垃圾場中的財富——如何利用高收益債券
第9章 目標投資組合——整體大于部分之和
第10章 不要被他們踢出地球!
第11章 不要指望政客,能幫助我們的只有自己——制定並實施長期財務規劃
附錄對投資者有用的網絡資源
注釋
 

隨著中國金融市場的發展,投資與理財的觀念日漸深入人心,並成為全社會關注的焦點。財經節目擁有很高的收視率,圖書排行榜上總能看到各種理財圖書,人們茶余飯後談論的話題也離不開股市……與此同時,市場上流行的自稱“戰無不勝”的股市“掘金術”也數不勝數。

與這些掘金術一樣,本書介紹的策略同樣是為了尋找戰勝市場的機會和方法,因此似乎只是為已經讓人眼花繚亂的投資策略“叢林”增加了一種選擇而已。但譯者認為,至少有兩方面的特色使得本書成為值得一讀的投資實戰指南。

首先,本書提出了一種懶人投資策略。正像作者所說,你不需要有任何數學或者專業的背景,也不必花費太多的時間和精力。按照本書所介紹的方法,投資者只需每三個月調整一下投資組合,就可以獲得不錯的收益。

其次,本書作者從理財的角度來看待投資,將投資策略置于人生規劃的大框架內進行解析。投資的目的不是自我感覺良好,而是實現人生目標。只有在人生規劃的視角下來審視投資,我們才能知道怎樣的投資策略適合自己,才能做到在該貪婪時貪婪,在該恐懼時恐懼。

兩位作者在投資實戰和理論研究方面都有一定的知名度。這對父子掌管著Signalert公司和阿佩爾資產管理公司,為客戶管理著總規模超過3億美元的資產︰他們先後擔任業內知名雜志《系統與預測》的編輯,並撰寫了大量文章。更值得一提的是,老阿佩爾發明的MACD指標現在仍然是證券投資分析中的重要工具。

本書開篇便明確了投資規劃的目的——在人生的每一個階段上都盡可能地實現財務自由,在需要用錢時有錢可用。作者以“如何成為一名自立的投資人”作為本書的切入點,並圍繞這一主題,介紹了成功投資的基本法則以及構建與調整投資組合的具體策略。

與其他投資專家一樣,本書的兩位作者也強調分散化和風險管理的作用。因此他們建議非專業人士投資于共同基金,尤其是ETF———種具有較廣泛代表性,從而能夠很好地實現分散化,而且成本低廉的基金產品。盡管作者認為大多數的共同基金表現不如指數,但是他們並不建議投資者采用完全消極的購買並持有策略。在他們看來,只要采用積極投資策略的回報足夠大,那麼為此花費的時間和精力就是值得的。事實上,他們所推薦的策略正是如此——簡單易行,但卓有成效。

首先需要明確的是投資組合中的投資品種,包括國內股票、國際股票、投資級債券和投機級債券。投資者可以根據自己的偏好和財務狀況設置備類資產的權重,也可以按照本書所推薦的目標比例來構建組合。對每一種投資都應當選擇具有廣泛代表性的若干種指數型ETF來代表。接下來,在整個投資過程中,根據不同ETF業績以及利率等重要指標對投資組合進行調整,使得投資組合中的證券曾是能夠代表市場上的強勢板塊。這樣的操作只需要每三個月進行一次。最後,作者將投資與家庭實際結合在一起,在人口老齡化的大背景下,探討正確的理財觀和健康的消費習慣,並鼓勵投資者盡早開始進行人生理財規劃。

閱畢本書,相信很多讀者也會和我有同樣的感慨︰戰勝市場原來這麼簡單!正如TABR資本管理公司董事長鮑勃‧卡根尼安(Bob Kargenian)所說,作者已經完成了所有的工作,投資者只需簡單地按照這一策略行事,便可以獲得不錯的回報。

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