內容簡介

第一本教你如何利用股利致富的投資指南

  根據歷史紀錄,股利占S&P 500指數總報酬率的40%以上,其重要性可見一斑。華爾街長久以來人盡皆知的一個經驗法則是,經營穩健可靠的公司不吝發放現金股利,獎勵它們的投資人。配發股利的公司,等於用有形的鐵證,證明它們的經營情況良好,不怕波動不居的股票市場傷害。此外,投資老手也從經驗得知,要對抗通貨膨脹和每下愈況的購買力,股利是再理想不過的保值工具。

  本書是完整而權威的股利投資策略指南,教導你如何終其一生,源源不絕創造可觀的收益。這本書是股利投資權威約瑟夫.提格(Joseph R. Tigue),根據世界首屈一指的投資事實與資訊供應商標準普爾公司(Standard & Poor’s)的知識和資源而寫成。這套立即可行的投資工具,特色包括:

.介紹確實可行的策略,提升投資組合的報酬率

.給你致富之鑰,選到一等一的配息股

.提供標準普爾的最佳配息股推薦名單

.各公司明確的財務和營運細節,進而決定哪些配息股最適合你投資

.簡單扼要描述1995年到2005年,股利成長率至少寫下250%佳績的七支股票

.介紹典型的收益創造股票類別,包括公用事業股、金融股、不動產投資信託(REITs)、優先股

.說明如何將一部分或者全部的股利再投資下去,購買更多的股票,運用複利成長策略,加速股票投資組合的成長

.介紹簡便的方法,透過共同基金和指數股票型證券投資信託基金(exchange traded fund;ETF,簡稱指數股票型基金),建立分散投資於多檔配息股的投資組合。

.詳細解釋一些成功的股利投資策略,包括定期定額投資法和相對股利收益率。

本書優勢

1.近年來,談股利的書如雨後春筍般冒出。本書不同於其他類似的書籍,重要的一點,在於標準普爾公司提供的資料和分析。一般公認標準普爾公司是首屈一指的金融資訊供應商,也是客觀的股市研究報告的重要來源。專業基金經理人把標準普爾五百種(S&P 500)股價指數視為市場標竿。此外,資產高達數十億美元的指數型共同基金,也和S&P 500指數亦步亦趨連動。

2.作者喬.提格(Joe Tigue)當然是本書與眾不同的另一個原因。喬浸淫投資領域超過四十年,而且專研股利。這是他的第三本書。約二十五年來,他為業內歷史最悠久、經營最成功的投資顧問刊物、標準普爾的《展望》(The Outlook),研究、寫作和編輯特寫文章。他也是標準普爾《股利再投資計畫指南》(Directory of Dividend Reinvestment Plans)的創辦編輯,而且每個月在網路上寫股利專欄。

3.本書要告訴你,為什麼股利是未來財務成功的關鍵,以及如何借重它們,提升你的投資報酬到最大。第一部分要指引你,應該注意什麼事情,才能確定哪些配息股比較理想;第二部分收錄值得投資的一些股票。

4.附錄有一張標準普爾一千五百種股價指數成分股中,訂有股利再投資計畫(dividend reinvestment plans;DRIPs)的公司清單〔標準普爾一千五百種股價指數(S&P 1500 index)包含標準普爾五百種股價指數、標準普爾四百種中型股價指數、標準普爾六百種小型股價指數。〕;五年股利成長率超過6%的DRIP公司表;S&P 500公司中最大一百家的名單;以及台北股市近5年股利分配資產成長前100大上市上櫃企業。

作者簡介

約瑟夫.提格(Joseph R. Tigue)

  曾經擔任標準普爾公司(Standard & Poor’s)財金新聞信《展望》(The Outlook)的執行編輯,也是研究股利投資策略和利益的領導權威,已經退休。著有《標準普爾教你做好長期投資》(The Standard & Poor’s Guide to Long-Term Investing),合著有《The Dividend-Rich Investor》。他的評論和見解,廣為《商業周刊》(BusinessWeek)和其他財金出版品,以及各電視節目所引用。

譯者簡介

羅耀宗

  台灣清華大學工業工程系、政治大學企業管理研究所畢業。曾任《經濟日報》國外新聞組主任、寰宇出版公司總編輯、《管理雜誌》UPSIDE特約編譯、《中央日報》全民英語專刊特約作者、總裁學苑《網路春秋》專欄執筆人。現為自由文字工作者,譯作甚豐。重要譯作有《誰說大象不會跳舞》、《經濟學與法律的對話》、《標準普爾教你做好第一次投資》、《股市放空教戰手冊》、《標準普爾教你做好長期投資》等等。

 

目錄

導讀

第一章 為什麼股利是投資成功的關鍵要素
第二章 股利稅率趨於有利
第三章 如何找到最好的配息股
第四章 傳統的收益股
第五章 用股利對抗通貨膨脹
第六章 股利再投資,報酬更上一層樓
第七章 股利取向型共同基金和ETFs,助你夜夜安枕無憂
第八章 股利策略
第九章 天有不測風雲
第十章 值得投資的股票精選

附錄1 S&P 1500指數實施股利再投資計畫的公司
附錄2 S&P 1500指數中,五年內(2000-2005年)每年股利成長率至少達6%的DRIP公司
附錄3 S&P 500指數中,市值最高的一百家公司
台北股市上市上櫃企業近5年僅靠配股,資產價值成長前100名

 

  1990年代末熱過頭的股票市場中,股利曾經失去投資人的青睞,時移勢易,如今再度受人重視。以前科技股當紅的時期,資本增值是眾所矚目的焦點。不過,股利現在被視為投資報酬率的關鍵要素。

  股利除了有「一鳥在手」的特色,也因為嬰兒潮世代馬齒漸增,渴望求得穩定的收入來源,貼補退休後的各項費用支出,而廣受歡迎。股利稅率降低,和資本利得稅率一樣都是15%,當然也是重要因素。

  雖然對投資人有利的稅率預定2008年底到期失效,許多觀察家(包括本書的作者)相信低稅率會永久化,或者至少延續數年之久。本書撰稿時,國會傾向於延長兩年。但即使減稅優惠取消,股利仍然應該是個人投資計畫的關鍵成分。

  近年來,談股利的書如雨後春筍般冒出。你現在手上拿的這一本,和別人有什麼不一樣的地方?本書不同於其他類似的書籍,重要的一點,在於標準普爾公司提供的資料和分析。一般公認標準普爾公司是首屈一指的金融資訊供應商,也是客觀的股市研究報告的重要來源。專業基金經理人把標準普爾五百種(S&P 500)股價指數視為市場標竿。此外,資產高達數十億美元的指數型共同基金,也和S&P 500指數亦步亦趨連動。

  作者喬.提格(Joe Tigue)當然是本書與眾不同的另一個原因。喬浸淫投資領域超過四十年,而且專研股利。這是他的第三本書。約二十五年來,他為業內歷史最悠久、經營最成功的投資顧問刊物、標準普爾的《展望》(The Outlook),研究、寫作和編輯特寫文章。他也是標準普爾《股利再投資計畫指南》(Directory of Dividend Reinvestment Plans)的創辦編輯,而且每個月在網路上寫股利專欄。

  我相信喬針對配息股投資所提的真知灼見和實務運用上的建議,一定最具成本效益,也能帶進最高的獲利。他那具體明確的建議,將幫助你穩定賺進股利,為你的投資計畫錦上添花。

標準普爾公司首席投資策略師 山姆.史托華(Sam Stovall)

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