理財規劃顧問CFP實用法典(IV) - 投資規劃
定價:300 元
NT $ 285
- 作者:台北金融研究發展基金會
- 出版社:宏典文化
- 出版日期:2007-04-01
- 語言:繁體中文
- ISBN10:9868223466
- ISBN13:9789868223462
- 裝訂:平裝 / 800頁 / 32k / 13 x 19 cm / 普通級 / 單色印刷 / 修訂版
序
理財規劃顧問業務,在2003年正式引進台灣之「CFP」、「RFC」等國際性金融證照,配合財富管理業務的興起,二者的互動緊密結合,將是未來金融機構勝出的關鍵,而規劃下所需商品與相關聯的法令規章,如何掌握之,應是CFP等理財規劃顧問的核心課題,尤其跨產品別的整合、設計與服務,無疑是此一「創新與研發」的□石。而彙總相關理財規劃法規予以彙總,更是此□石的重要前提。
有感於此,財團法人台北金融研究發展基金會,特別參考CFP之架構(M(一)基礎理財規劃;M(二)風險管理與保險規劃;M(三)員工福利與退休規劃;M(四)投資規劃;M(五)財產移轉與租稅規劃),等章節所含蓋之法令予以彙編,當有助於有心鑽研「理財規劃顧問」或從事財富管理業務之從業人員等,就相關法規的全面性研習與系統化歸類,有一非常重要的參考與方便性。