千元滾錢術:權證這樣做多才會賺

千元滾錢術:權證這樣做多才會賺
定價:260
NT $ 88 ~ 315
  • 作者:潘俊賢
  • 出版社:經濟日報
  • 出版日期:2014-03-08
  • 語言:繁體中文
  • ISBN10:9868934885
  • ISBN13:9789868934887
  • 裝訂:平裝 / 192頁 / 17 x 23 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版
 

內容簡介

看準趨勢,就別放棄參與行情的機會!
運用權證以小搏大,小金額就能滾進驚人報酬

  月薪22K,買不起每張十萬、百萬的高價股股票,但你買得起每張數千元的高價股權證。

  有這種事?
  權證會自動「做對加碼、做錯減碼」,像投資高手般擴大戰果!
  本書提供最穩健的操作策略,不貪多,3至5倍數槓桿,就夠你賺了!

本書特色

  ★本書適用對象:
  1.對權證一知半解,曾經聽過但仍不敢買賣的股市投資人
  2.剛開始交易權證,在操作時面臨到許多實際疑問的權證玩家
  3.已在市場上打滾多年,需要知道更多細節的權證熟手

  ★天下沒有難懂的權證,30個提高勝率策略一次公開!
  股票1根漲停板賺7%,權證獲利20%起跳;權證跟股票操作大不同,方向、工具、時間任一個環節出錯就會賠錢,權證醫生教你眉角全摸透,小錢滾大利,最大虧損僅限權利金!

  ★飆獲利前,給你最專業的避險建議:
  1.不吃「歸零膏」!停損停利靠「3天原則」控管
  2.權證也有基本面,用波動度評估權證價格
  3.券商沒告訴你的事,小心隱波被狂降、獲利全吃光
  4.遇盤整、長假前要不要脫手?時間價值算給你看
  5.時機不對就不碰!旺季才是打獵季節

專業推薦

  朱成志 萬寶投顧創辦人
  洪永聰 三商美邦人壽投資部權益投資長
  許嘉棟 台灣金融研訓院董事長
  臧大年 歐洲交易所資深顧問、前期交所副總經理
  薛立言 中正大學財經所教授

 

作者介紹

作者簡介

潘俊賢


  權證醫生
  統一證券金融商品部副總經理、證券商業同業公會新金融商品委員會委員。畢業於國立中正大學財務金融研究所。從事衍生性金融商品交易長達17年,是國內權證市場上少數擁有理論及實務經驗的專家。

  對於金融市場教育訓練不遺餘力,在公餘時刻常擔任訓練課程講師,並獲得高度評價,如證券商業同業公會、歐洲期貨交易所(Eurex)、台灣金融研訓院、證券暨期貨發展基金會、勞委會職訓局,以及寰宇出版等。著有《權證,這樣賺就對了》。

  除了有頂級金融專業證照「期貨分析人員」之外,同時也具有信託督導人員、證券商高級業務員、期貨商業務員等資格。

  權證醫生Open講
  drwarrant.pixnet.net/blog
  www.facebook.com/drwarrant

 

目錄

推薦序 權證,瞭解風險後再進場──許嘉棟
自序 專注,是權證投資一定要走的路

Part 1  順勢順質而為的操作術
1-1權證好賺嗎?
1-2見證權證「自動加碼」的威力
1-3作多比作空選擇多
-認購權證定價較認售權證便宜
1-4用巴菲特法則,股票一魚多吃
 -權證重時機,投資組合不要破10檔
 -靠優質股,雙重借力使力
1-5投資前先懂9訣竅
 -訣竅1  投入金額由小再大
 -訣竅2  別只羨慕,需要實做
 -訣竅3   充分了解遊戲規則
 -訣竅4  權證天期先長再短
 -訣竅5  多頭不作空,空頭不作多
 -訣竅6  空手有時是最佳策略
 -訣竅7  把握每年5次出手良機
 -訣竅8  選對權證發行券商
 -訣竅9  要會算日子
1-6權證投資最需要學的一招
 -不夠專注就賺不多
 -專注用認購權證作好公司的多頭
 -把心思花在好公司上
1-7小資翻身!權證讓你有志可伸
 -人和〉〉順勢而為、順質而為
 -地利〉〉整理已久、蓄勢待發
 -天時〉〉買得早,不如買得巧

PART 2  「三好一公道」心法:公司好
2-1由人性找可作多的好公司
 -指標1  老闆押身家,股東財富才會加
 -指標2  能提供高ROE
 -指標3  誠信正直價值高
 -指標4  企業活動可信賴也可追蹤
2-2誰來幚我確認好公司?
 -優質企業背書
 -外資持股30%以上
 -投信持股7%以上
 -公司的投資人關係部門
2-3新標的上市怎麼挑?
 -挑高水準的董監持股與ROE
 -挑合胃口的好標的

PART 3  「三好一公道」心法:時機好
3-1權證賠在時間、賺在時機
 -均線集結是進場信號
 -等好時機再出手
3-2偶發事件的操作策略
 -合併機會〉〉權證短打為宜
 -天災人禍〉〉首選好公司的長天期價外認購權證
3-3定期事件的操作策略
 -策略1  找10檔可了解的好公司
 -策略2  等均線集結、股票出量
 -策略3  把握財報公布、法說、除權息
3-4放假前,權證該不該砍?
3-5公司換老闆的權證商機
 -公司新氣象,股價新希望
 -善用權證一搏公司轉機

PART 4 「三好一公道」心法:工具好
4-1權證的交易成本很低嗎?
 -券商降隱波,會墊高滑價成本
 -省成本,耐心使用限價單
4-2多吃大口權證
 -低行使比例權證不一定便宜
 -低行使比例權證的滑價成本高
 -低行使比例權證跟現股連動較差
4-3權證要天長,你才能持久
 -長天期為主,短天期為輔
 -新手用長天期權證入門
 -老手用長天期權證試單
4-4你不需要玩到深度價外權證
4-5 3至5倍數槓桿,讓你穩穩賺
4-6時間價值,你最珍貴  
 -時間價值是買希望的價格
 -股價盤一天,得賠多少?
4-7權證停損怎麼設?
 -停損,權證、股票大不同
 -算好資金、時間,執行「3天原則」
4-8權證停利怎麼做?
 -方法1  收盤價未創新高,執行停利
 -方法2  以Delta值為獲利了結標準
4-9你知道權證有淡旺季嗎?
4-10先給你小辣的權證

PART 5 「三好一公道」心法:券商造市公道
5-1權證的外在美看流動性
5-2權證內在美看隱含波動度
 -波動度是造市品質關鍵
 -隱波資訊透明化,才利權證發展
5-3從波動度評估權證價格
 -價格合不合理?從基本面來看
5-4隱波被狂降,獲利全吃光
 -隱波愈穩定,才是好券商
 -權證資訊平台這樣用
5-5九大狀況券商可不報價

 

推薦序

權證,瞭解風險後再進場

台灣金融研訓院 董事長  許嘉棟


  衍生金融工具發展迄今已有多年,本身具備高槓桿特性。在經歷了多次金融動盪及媒體報導後,社會大眾對它產生的大賺大賠能耐,始終抱持著期待又怕受傷害的心態。在國內一般投資人所能接觸到的衍生金融商品中,當屬「權證」最為普遍。自民國86年權證市場開放以來,不少投資人從中獲利豐厚,但可能有更多投資人在摸索中,付出代價。權證給很多人以小搏大的夢想,但深度瞭解風險後再進場,應是較為穩健的作法。藉由相關書籍與課程展開學習,是跨足權證投資很好的第一步。

  本書作者從事多年的衍生金融工具交易與教育,除了實戰經驗豐富外,在敝院所開的相關課程,也得到學員的高度評價,更榮獲「研訓院菁英講座」的肯定。欣聞作者出版新書,內容詳實,觀念深入淺出,不誇大衍生金融工具的特性,更提供讀者許多在操作細節上應有的觀念與風險。對於這樣一本好書,樂以為序與推薦。

作者自序

專注,是權證投資一定要走的路


  自從第一本書「權證這樣賺就對了」出版後,後續接觸的營業員與投資朋友不下2000位,大家對於權證的投資雖有些期待,但失敗的經驗卻是不少。在檢討了自己過去權證投資與選擇權買方的賺賠經驗,也同時持續接觸許多法人與投資人的不同看法,到底怎麼讓賠錢的惡性循環轉成賺錢的良性循環呢?答案與很多企業要轉敗為勝的道理一樣,那就是「專注」,砍掉非核心的內容,把核心技術做到最好。

  權證並非是一樣簡單的金融工具,要好好駕馭它,非得透過專注的態度與作法不可,因為只要你在股價方向、股價漲跌速度、啟動時機與工具選擇,這四項因素中,任一出了瑕疵,就賺不到錢!投資大師巴菲特說過:「我們的工作就是專注於我們所了解的事情,這一點非常非常重要。」股票操作是如此,複雜的權證,更需如此!本書的讀者,大部分是一般投資人,唯有透過專注,你才有機會在股價反應與時機上,取得更好的優勢地位,以此優勢地位投資權證,才可大幅提高獲利的機會。

  那權證投資到底要專注哪些方面呢?最需要專注學的,也最必要會的招數,就是「用認購權證作好公司的多頭」。藉由好公司在營運上的競爭力,為股價所創造的彈升空間,我們運用做多股價的認購權證,去好好掌握這樣的獲利機會,專注掌握好公司的多頭機會,就對了!只要連結股票不是你熟悉的好公司,請放棄!

  只要不是權證進場的好時機,請放棄!只要不是適合你的好權證,請放棄!為了取得優勢,專注是態度,更需要很多細節來輔助,本書中,我分門別類在細節上,做了許多分享,是你我過去經歷過的賺賠經驗,所淬煉出的解決方案,希望大家在閱讀後,能讓你的權證投資路途更佳順遂。

  國內外有非常多藉由投資而致富的操盤人與素人,每人成功的時空背景不一,我們只能讚頌卻很難複製,但若深究這些人曾經走過的冤往路,是那麼的相像。,聰明人由自己的失敗中得到成長,有智慧的人由別人的失敗中得到成長,我衷心期盼,讀者閱讀後,都變成有智慧的人!

  身為一個發行權證的從業人員,一直思考的是,怎樣讓更多人了解權證,進而正確使用權證!大陸電子商務龍頭阿里巴巴的信念是:「讓天下沒有難做的生意。」我寫兩本書的小小心願就是:「讓天下沒有難懂的權證」,透過寫書,那怕是一點點的靠近,都是值得!另外,隱波一直是投資人最不易懂與最容易受傷的部份,我與同仁自我要求權證要合理定價,並且在權證一但賣出,不管流通在外幾張,都要把隱波固定住,同時每天在「統一權證網」網站上公佈每檔權證的隱波,讓客戶來檢驗與放心。

  唯有透過固定的隱波,才能讓權證與股票的價格連動特性,發揮到位,股價到哪裡,權證價格就真的會到哪裡。這樣大家才會安心的投資權證,權證市場就有機會更進一步擴大。固定的隱波,這也是我認為權證投資人應得的服務。

  在此感謝諸多產官學界的專業人士具名推薦此書,再精彩的文筆,也取代不了各位對我的信賴,謝謝你們。經濟日報出版社在推動權證投資知識上的大力投入,令人感佩,也謝謝你們包涵我不想用誇張語法行銷這本書的任性。在權證市場中,我不是最會賺錢,也不是文筆最好,但期許自己是最熱情分享這些專業知識的人,內文若有出現錯誤,皆是我的疏漏,日後若有疑問或交流,敬請讀者透過臉書與部落格向我傳遞。

  最後,基於回饋社會的心念,將本書全數版稅贈予「台灣兒童暨家庭扶助基金會」,願這本書的誕生,除了給予權證投資人一些專業上的幫助外,也將你們對於本書的支持,轉化成社會更多的溫暖!親愛的父母與妻兒,感謝你們的體諒,讓我在公忙之餘,仍有些許餘力完成此書,日後將更加努力回報關愛!

 

內容連載

你不需要玩到深度價外權證

我剛開始交易權證時,剛好碰到股市的大多頭,記得那時若用槓桿太小、價外程度不超過10%的認購權證,就會覺得自己怎麼那麼保守,這樣賺錢會太慢,以致於後來就養成專用較價外權證(或選擇權)的壞習慣。

其實,老天爺常常用當下對你好的方式,考驗你是否能通過不當引誘的測試。在金融市場中,會讓你覺得錢賺得很快也很好賺,忘了對於風險要有高度警覺,忘了交易著重的是長期穩健獲利而非短暫暴利,壞習慣的養成很容易,但要改掉卻很難。

我跌倒了好多次,體會到長天期價平左右的權證(或選擇權)才是操作的重心。希望你沒有、也不要有,這種我曾養成的壞習慣,只是初學者就想很快賺錢,每次看到較價外權證一天大漲50%以上,就會心癢難耐,其實那是股價大漲才會出現的事,當股價小漲,較價外的認購權證可是不太容易跟進的,更遑論股價盤整或下跌造成的虧損。

你如有這款症狀,請服下我這帖良藥苦口的方子。

優先選用長天期價平權證
我一直強調一個觀念,投資權證就是買一個希望,但剛開始,這個希望最好踏實一點比較好,這樣才會增加實現的機會。我們買的「希望」是獲利的機率而非潛力,價平附近的權證,是高機率的權證,價外10%以上的權證,則是高潛力的權證。在權證使用的戰略上,要把高機率的權證做到最好最精,高潛力的權證偶一為之即可。

就價平附近權證的條件來說,如果股價為100元,履約價在95~105元,就價內5%~價外5%的權證,這種條件的權證價格特性是容易反應股價的波動。如果天期設定在120天以上,這些權證的槓桿倍數與風險控制,也將合適良好操作習慣的養成。

常有投資人喜歡用較價外權證來參與股價波動,卻遇到看對行情,但權證價格有跟不上的感覺。我們簡單想,股價每天的收盤結果,無外乎大漲、小漲、平盤、小跌與大跌等五種,較價外權證只有在大漲時才有跟漲的動能,問題是,股價哪有常常大漲?較價外權證的賺錢機率真的低很多。

長天期的價平權證在股價的波動過程中,是最能夠跟上股價的權證品種,低時間價值負擔與履約價很近的高機率條件,會讓我們權證操作較為順利。

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