52集動畫電視連續劇配套圖書：三國演義 20

曹操病死后，曹丕即位稱帝，劉備、孫權也相繼稱帝，三國鼎立的局面形成。為替關羽報仇，劉備起兵討伐東吳，不料開戰前張飛被部下暗害。

諸葛亮苦苦相勸，而劉備執意同東吳開戰。孫權拜陸遜為大都督，全力迎戰，在彝陵火燒蜀軍連營。劉備兵敗退到白帝城。

劉備病死在白帝城，臨終前將蜀國和幼主劉禪托付給諸葛亮。劉備死后，曹丕聯合孫權兵分五路進攻蜀國，被諸葛亮於相府中運籌帷幄一一化解。

為了鞏固蜀國后方，諸葛亮決定親自帶兵南下征討孟獲。