精通財富管理

精通財富管理
定價:252
NT $ 219
  • 作者:楊軍戰
  • 出版社:清華大學出版社
  • 出版日期:2013-06-01
  • 語言:簡體中文
  • ISBN10:7302329052
  • ISBN13:9787302329053
  • 裝訂:327頁 / 普通級 / 1-1
 

內容簡介

中國GDP在過去幾十年中實現了高速增長,基於強勁、持續的經濟增長,一個成長迅速的財富管理市場應運而生。各大金融機構,包括銀行、券商、基金公司、期貨公司等都積極在該領域展開激烈角逐。大量的富裕人群正在尋找專業的投資建議和讓他們以及他們的家庭從自身財富中受益的方法。

在此背景下,《精通財富管理》旨在提供一個廣義視角和邏輯,藉此讓普通老百姓、高凈值人群乃至專業人士,形成一套完整的財富管理價值觀、財富管理專業化技巧和方法,並對理財市場的不同理財產品的種類與特性以及如何進行資產配置等具體問題展開研究,《精通財富管理》的目的是讓大家可以從紛繁復雜的財富管理市場中實現個人及家庭財富的保值、增值、傳承,最終達到人生的自由、自主、自在。

楊軍戰,男,陝西白水人,生於1975年7月。上海財經大學金融數學與金融工程專業博士,華東政法大學商學院金融學專業主任。CFA(注冊金融分析師)、FRM(金融風險管理師)、CAIA(注冊另類投資分析師)、CFP(國際金融理財師)。主要研究方向包括金融工程、風險管理、財富管理、金融監管等。多次應邀為金融機構和企業進行講座,擔任多家權威機構資深講師,尤其在財富管理領域有獨到的見解。
 

目錄

第一章 財富增長的邏輯
第一節 資產配置的重要性
一、資產配置的含義
二、資產配置的意義
三、資產配置的關鍵因素
四、資產配置策略簡介
第二節 認識風險偏好
一、投資者面臨的風險種類
二、不同的風險偏好類型
三、確定個人的風險偏好
四、確定自身的風險偏好——量體裁衣的投資方法
五、風險偏好是會變的
第三節 投資者需要運用的金融工具
一、基礎金融工具
二、衍生工具

第二章 自然導向的財富管理價值觀
第一節 家庭的生命周期與個人生涯規划
一、家庭生命周期
二、個人生涯規划
第二節 家庭的財務狀況分析
一、家庭財務分析的基礎知識
二、家庭財務報表的編制和分析
三、家庭理財目標分析

第三章 銀行理財產品
第一節 銀行理財產品概述
一、理財產品市場
二、理財產品市場發展的推動力
第二節 銀行理財產品的分類
一、按收益和風險特征划分
二、按資金投向划分
第三節 其他理財產品
一、財產保護類產品
二、財產傳承類產品
三、私人銀行客戶專享產品
第四節 銀行理財產品風險與投資者選擇
一、銀行理財產品風險
二、理財產品的投資者選擇

第四章 外匯
第一節 外匯和外匯市場
一、外匯定義和標價法
二、全球外匯市場
第二節 外匯交易
一、外匯交易介紹
二、主要外匯交易種類

第五章 債券投資
第一節 債券基礎知識
一、債券的含義和特征
二、債券的分類
三、債券術語
第二節 債券市場
一、債券發行市場(一級市場)的概述及分類
二、債券交易市場(二級市場)的概述及分類
第三節 債券的投資策略
一、債券投資策略的分類
二、消極型投資策略
三、積極型投資策略
四、其他若干實用的積極型國債投資技巧

第六章 股票投資
第一節 股票基礎知識
一、股票的定義和特征
二、股票的類型
三、我國股票的分類
四、股票與債券的區別
五、股票的價值和價格
六、股票投資收益
七、股票基礎相關術語
第二節 股票交易市場
一、交易市場的功能
二、股票交易機制
三、股票交易相關術語
第三節 股票市場價格指數
一、股票市場價格指數的概念
二、股票指數的計算方法
第四節 股票分析
一、基本面分析與技術面分析
二、基本面分析
三、技術面分析
第五節 股票風險
一、股票與風險
二、風險的成因
三、風險的度量
四、風險的防范方法

第七章 基金投資
第一節 基金基礎知識
一、基金的概念與特征
二、基金的分類
三、基金投資的風險
四、基金交易的規則
五、基全凈值的估計
第二節 QDⅡ基金
一、QDⅡ的概念和特點
二、QDⅡ基金分類(數據為2007年)和比較
三、QDⅡ產品風險和產品選擇
第三節 基金定投
一、基金定投的概念和特點
二、關於基金定投的幾個問題

第八章 另類投資
第一節 另類投資基礎知識
一、另類投資的產生和特點
二、另類投資的主要風險和投資策略
第二節 私募股權投資
一、私募股權投資的概念和特點
二、中國PE的發展狀況簡介
三、PE投資
四、PE投資的六條准則
第三節 對沖基金
一、對沖基金的概念和特點
二、對沖基金的實際操作
三、對沖基金的發展歷史
四、著名對沖基金介紹
第四節 黃金投資
一、黃金投資的概念和特點
二、世界主要黃金市場介紹
三、黃金投資的優勢
四、黃金投資與各投資市場的比較
第五節 藝術品投資
一、藝術品投資的概念和特點
二、藝術品市場簡介

第九章 金融衍生品投資
第一節 金融衍生品概述
一、金融衍生品的含義及特征
二、金融衍生品市場
三、金融衍生產品常用術語
第二節 遠期
一、遠期市場與遠期合約
二、遠期利率協議
三、遠期外匯合約
第三節 期貨
一、期貨合約
二、期貨市場
三、商品期貨和股指期貨
第四節 期權
一、期權合約
二、期權市場
三、國內期權交易
第五節 互換
一、互換合約和互換市場
二、利率互換
三、貨幣互換

第十章 保險規划
第一節 保險的基礎知識
一、保險的概念和功能
二、保險的性質和分類
三、保險的基本原則
第二節 保險合同
一、保險合同的基本概念
二、保險合同的內容
三、保險合同成立
四、保險合同的效力
五、保險合同的特征與分類
第三節 保險規划
一、保險規划的原因
二、保險規划中的風險控制階段
三、保險規划的步驟

第十一章 養老規划
第一節 養老規划的基本知識
一、養老規划的基本概念和重要性
二、我國現階段城鎮養老制度
三、養老規划的影響因素
四、養老規划的原則
五、養老規划的步驟
第二節 案例分析
一、養老后家庭規划理財案例
二、人到中年及早規划養老案例
三、以少量的保險換大額的保障
四、富裕家庭也需合理的養老規划
第三節 養老規划的誤區
一、計划開始太遲
二、對收入和費用的估計太過樂觀
三、投資過於保守
參考文獻
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